Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке за первое полугодие 2017 года.

Участники ТОП-200 аптечных сетей, заработав за этот период 344,5 млрд рублей, заняли 64,3% розничного фармрынка. Почти две трети этой суммы - 206,5 млрд рублей - генерировали операторы, попавшие в ТОП-20 нынешнего рейтинга.

По итогам полугодия, объединённая компания «A.v.e.Group&Аптечная сеть 36,6» уступила лидерство аптечной сети «Ригла». Перестановка, по версии VM, произошла из-за того, что часть точек группы «36,6» были переоформлены на её франчайзи - компании «Фармаси», «Провизор» и «Фармацевт», - таким образом сеть добровольно лишила себя 1,8 млрд рублей выручки.

Все компании из ТОП-10 продемонстрировали прирост выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года. Лидером по этому показателю стал «Апрель», торговый оборот которого вырос на 108,1%. Увеличение выручки сети связано с агрессивной экспансией на новые территории: в первом полугодии 2016 года «Апрель» работал в пяти регионах, а в первом полугодии 2017 года - уже в 14. И краснодарская компания, занимавшая год назад 17 строчку рейтинга, переместилась на 8 место.

По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП- 200 появился 21 новый игрок. Главным дебютантом рейтинга стала сеть «Мега Фарм» (розничный проект Marathon Group Александра Винокурова): организованная летом 2016 аптечная сеть, развивающаяся в закассовых зонах магазинов Х5 Group, сходу заняла 57 строчку рейтинга, показав выручку за шесть месяцев более чем в 1,1 млрд рублей.

Наибольший средний чек по итогам полугодия показали московские сети «Омнифарм» - 5 165 рублей и «Самсон-Фарма» - 1 440 рублей. Третье место по этому показателю заняла сеть из Владивостока «Монастырёв.рф» - 1 148 рублей.

Методика рейтинга: рейтинг «ТОП-200 аптечных сетей» публикуется два раза в год. Его основой становятся данные геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отчётность компаний, итоги анкетирования и опросов, расчёты аналитиков Vademecum.

Агентство Data Insight опубликовало исследование «Онлайн-рынок медицинских товаров» за I полугодие 2017 года». В исследовании аналитики проанализировали состояние, состав, динамику рынка, каналы продвижения, а так же составили топ10 игроков рынка.

Объем рынка медицинских товаров

В период 07.2016 — 06.2017 в интернет-магазинах медицинских товаров, входящих в ТОП1000, было оформлено 9,8 миллионов заказов на сумму 23,7 миллиардов рублей. Средний чек составил 2,4 тысячи рублей.

Динамика рынка

На 35% выросло количество онлайн заказов в интернет- магазинах медицинских товаров за I полугодие 2017 года относительно I полугодия в 2016. За тот же период времени сумма онлайн продаж увеличилась на 33%. То есть средний чек немного упал.

Доля магазинов медицинских товаров на рынке eCommerce

7% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов в первом полугодии 2017 года были сделаны в интернет- магазинах медицинских товаров. И только 3% составила их доля по объему выручки из-за низкого среднего чека.

Конверсия интернет-магазинов

В секторе медицинских товаров конверсия составила 8%. Ближайшие показатели у универсальных магазинов и магазинов одежды и обуви — 10,2% и 7,5% соответственно.

Состояние рынка

Сдерживающий фактор. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ, который ограничивает дистанционную торговлю лекарственными средствами.

Факторы роста. Возможное снятие ограничения в 2018 году. Как следствие, увеличение доли онлайн-продаж в категории. Рост интереса аптечных сетей к интернет-торговле, развитие онлайн-каналов продаж. Увеличение в ассортименте количества нефармацевтических товаров, что способствует увеличению среднего чека.

Тренды рынка. Частота покупок и объем денег, потраченных на домашнее потребление лекарственных препаратов, стабильно растут на протяжении последних лет. Увеличивается доля онлайн-покупателей в категории медицинских товаров.

Структура сектора

54 интернет-магазина медицинских товаров входит в ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров. Из них 45% — онлайн-аптеки. По количеству заказов онлайн-аптеки занимают 85% сектора медицинских товаров, а по выручке — 60%. За счёт высокого среднего чека 30% от объема выручки приходится на интернет-магазины медицинской техники.

ТОП10 игроков рынка

Крупнейшие аптечные офлайн-сети

Источники трафика

Больше половины переходов интернет-магазинов медицинских товаров приходится на органический поиск (60%).

Desktop vs Mobile

Покупатели чаще используют смартфоны и планшеты для посещения интернет- магазинов медицинских товаров. Только 42% трафика этих сайтов приходится на стационарные компьютеры и ноутбуки.

Использование Яндекс.Маркета

Пик активности размещения интернет-магазинов медицинских товаров на Яндекс.Маркете пришелся на 2014-2015 год.

Маркетинговые сервисы

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы.

Методика исследования

В исследовании рассматривается онлайн-рынок медицинских товаров. Медицинские товары включают фармацевтику, медицинскую технику, оптику (очки и линзы), товары для здоровья (БАДы).

Интернет-магазин — сайт, через который можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину.

Статистика по количеству заказов и объему продаж построена на основе данных по 1000 крупнейших российских интернет-магазинов в первом полугодии 2017 года по количеству заказов. Для подсчета количества заказов используются результаты регулярного мониторинга числа онлайн- заказов, а также данные, предоставленные магазинами или находящиеся в открытом доступе.

При определении используемых интернет-магазинами сторонних сервисов использовался метод автоматического парсинга, после которого проводился дополнительный ручной разбор в спорных случаях.

Аналитическая компания AlphaRM составила рейтинг аптечных сетей по итогам 1‑го полугодия 2017 года. Рейтинг был опубликован в августовском номере «Фармацевтического вестника».

По подсчетам AlphaRm, за первое полугодие 2017 г. количество аптек в России достигло 61 812 точек. Совокупный товарооборот (с учетом всех категорий товаров, реализуемых через аптеки) составил 551,2 миллиарда рублей. При этом средний чек в аптеке в первой половине года равнялся 378 рублям.

В целом, по итогам шести месяцев, почетный пьедестал занят аптечными сетями «Ригла», «36,6» и «Имплозия». Они удерживают лидерство как по товарообороту и количеству фармточек, так и по занимаемым долям рынка: на топ-3 аптечных сетей приходится более 12 % всего рынка.

Первое место по количеству регионов распространения занимает аптечная сеть «Мелодия здоровья». По итогам 1‑го полугодия она имела фармточки в 52 регионах страны. За ней следом идут «Ригла» (48 регионов) и «Первая Помощь&Радуга» (точки в 45 регионах).

Топ-20 аптечных сетей (в градации по товарообороту за шесть месяцев 2017 года) выглядит следующим образом:

В экстремальной ситуации каждый действует по-своему: кто-то впадает в ступор и закрывает глаза, кто-то начинает кричать, кто-то ругаться, кто-то мечется, а кто-то берет себя в руки и ищет выход. Рано или поздно те, кто использовал поведение, не соответствующее ситуации, выпадают из нее, порой летально, а те, кто сумели справиться с ней, приспосабливаются и вырабатывают новые стратегии. Как правило, у выживших есть схожие, иногда неведомые ранее, черты. После коллапса 2014-2015 гг. и осторожного восстановления в 2016 г. 2017-й явил нам новые, уже окрепшие тенденции, которые породили фармритейлеры на заре нового экономического цикла.
Общие тенденции
Базовой темой служит консолидация. И тут не гуманистический вариант, предполагающий, что плечом к плечу легче выжить. Объединения небольших сетей в чуть более крупные - это всего лишь 6 случаев за год. Раз за разом разыгрывается более эволюционно выгодный сценарий, когда сильные подминают слабых, запутавшихся и менее сообразительных. В 2017 г. 2,5 тыс. аптечных единиц стали добычей конкурентов против 1,6 тыс. в предыдущем году. Жажда плодиться и размножаться также вошла в фазу буйного торжества: четверть сотни ритейлеров в 2016 г. осмелились пустить свои ростки совокупно лишь в 35 регионах, в то время как в 2017 г. почти такое же количество сетей открыли новые точки в 58 регионах.
Лидирующая тройка, похоже, чувствует себя вполне уверенно: при росте совокупного товарооборота она сокращает свою долю по количеству работающих аптек, вероятно, скидывая низкомаржинальный точечный балласт. Однако есть вероятность, что глотнувшие кислорода сети, не входящие в тройку лидеров, с животной жаждой жизни в глазах разбрасывают свое семя для восстановления популяции или порождают новый вид, открывая бесчисленные аптеки. При подобном росте их количества доля более медленно растущих лидеров с неизбежностью вынуждена сокращаться.
На 3% увеличился средний товарооборот на одну аптеку по РФ в целом. Достаточно скромно, если учесть, что 1,3% - это инфляционная составляющая. Однако даже этот показатель можно считать успехом - при сопоставимом росте товарооборота на одну точку в прошлом году лекарства подорожали на 6%. Совокупный рост рынка почти в три раза перегнал по показателю среднее значение для составляющих его частей и достиг отметки в 1,13 трлн руб. с приростом в 8,7%. И тут нет синергической мистики: прирост количества новых аптек и экстенсивный путь завоевания пространства породили такую реальность. По итогам 2017 г. в России функционирует 63 647 аптек, их количество выросло на 5,6% против 4% в 2016 г. <…>
Победный спурт
В номинации «Прорыв года» вне конкуренции «Мега Фарм» - на 2-м месте после «ГК Эркафарм» по приросту аптечных точек и на 30-м месте общего рейтинга аптек после 117-го в предыдущем году. У сети увеличение товарооборота более чем в 4 раза и федеральный статус. За год ей удалось сделать для расширения сферы влияния несравнимо много. Используя для своего роста стратегию открытия новых аптечных точек, а не покупку сетей, «Мега Фарм» удалось со 188 аптек в 2016 г. вырасти до 870 в 2017 г. Грамотное ситуативное использование силы закона помогло им безболезненно для себя и покупателей открыться на ранее «прикормленных» местах. Имея силу влияния X5 Retail Group, известного арендодателя площадок под розничную торговлю лекарствами, «Мега Фарм» получил в свое распоряжение большое количество таких площадок, ранее арендуемых другими фармритейлерами.
Около 75% аптек «Мега Фарм» расположены в помещениях, имевших ранее других хозяев. Вторичная выгода для «Мега Фарм» от этой стратегии - ослабление конкурентов, вынужденных искать новые арендные места, выпадая на время поиска из рабочего процесса. Порядка 13 крупных аптечных сетей потеряли таким образом от пяти и более торговых точек, а совокупно - почти 190 аптек. Однако подобный факт оказывается полезным в общем эволюционном процессе: по итогам 2017 г. выросла доля помещений для аптек, сосредоточенных в руках собственников. Такое решение, несмотря на значимые затраты на входе, делает владельцев помещений менее зависимыми от внешних факторов и, самое главное, от воли арендодателя. <…>
Открываем новые точки
Среди сетей, активно применяющих стратегию открытия новых аптек в новых регионах, в 2017 г. были особенно популярны Костромская и Липецкая области, туда вошли по пять новых ритейлеров. Стоит отметить, что по итогам 2016 г., по оценкам AlphaRM, Липецкая область вошла в ТОР3 регионов рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ для развития аптечного бизнеса. «Мега Фарм» освоил 23 новых региона, практически догнал его краснодарский «Апрель». Своими планомерными действиями по увеличению аптечной сети этот игрок также заставляет считаться с собой, постоянно укрепляя свои позиции. С 14-го места в 2016 г. он переместился на 7-е в 2017 г., получив федеральный статус и в пять раз расширив географию присутствия. <…>
Заключение
Прошедший 2017 г. дал аптечному рынку несколько новых тенденций: значимое снижение среднего чека при сравнительно высоком росте количества новых точек; почти двукратное увеличение масштаба региональной экспансии аптечных сетей путем открытия новых аптечных точек; сокращение доли «середнячков» наряду с увеличением как более прибыльных, так и более убыточных аптек; увеличение аптек как с помещением в собственности, так и с круглосуточным режимом работы как инструментом конкурентной устойчивости.

Аналитическая компания RNC Pharma ® представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2017 г.

Третий квартал в отношении российской фармрозницы изобиловал самыми разнообразными событиями. Нам пришлось стать свидетелями, как всевозможных сделок, зачастую довольно крупных, так и возобновления риторики по отдельным регуляторным вопросам, в частности возможности продажи ЛП в супермаркетах.

Вопрос с расширением точек продажи ЛП, который с перерывами продолжается с 2014 г., уже порядком поднадоел. Никакой явной целесообразности в данном нововведении не могут найти ни представители профессионального фармсообщества, ни, рискнём предположить, и представители «большой розницы», которые медленно, но верно развивают собственные проекты в фармритейле. Тем не менее данный вопрос поднимается из недр Правительства с завидным постоянством.

Сделки, число которых с каждым днём, кажется, только нарастает, тоже стали явлением почти обыденным. Смену собственников «Классики» и «Фармакора», даже с поправкой на приличный размер компаний, тоже сложно заподозрить в оригинальности, хотя бы в силу разительного сходства судьбы этих компаний до продажи и организационного формата, в котором проводились сделки.

Так что, при детальном рассмотрении кажущееся разнообразие информационного потока оставляет ощущение некоторого дежавю, которое на фоне вполне явных признаков стагнации российского фармрынка выглядит весьма симптоматично.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2017 г.